Pendant des années, le vieil homme Mr. Meacham a gâté les enfants du voisinage avec ses histoire de dragon féroce qui résiderait dans les profondeurs de la forêt du Pacific Northwest. À sa fille, Grace, qui travaille comme garde-forestier, ces histoires sont des petits contes de fées jusqu'au jour où elle rencontre Peter. Peter est un enfant mystérieux âgé de 10 ans, sans famille ni maison et qui dit vivre dans la forêt avec un géant dragon vert appelé Elliott. Et les descriptions de Peter décrivre un Elliott incroyablement ressemblant à celui décrit pas Mr, Meacham dans ses histoires. Avec l'aide Natalie, une fille de 11 ans dont le père Jack détient la scierie lovale, Grace souhaite trouver d'où vient Peter, et la vérité à propos de ce dragon.