Jeanne, originaire du Nord, arrive à Toulon pour assister au mariage de sa sœur. En fait, elle veut surtout retrouver et ramener son jeune frère de 13 ans, Alain, quasi sourd-muet, devenu délinquant et fugueur. En chemin, Jeanne a été abordée par Saïd, qu'elle a repoussé fermement. Durant la noce, on lui présente Klotz, chef d'orchestre homosexuel et alcoolique qui voue une passion sans espoir pour Saïd, le frère du marié. Jeanne retrouve Alain mais le perd presque 'aussitôt. Pensant que Klotz peut l'aider, elle se rend chez lui…