Dans une province rurale du nord du Japon, à Yamagata, où Daigo Kobayashi retourne avec son épouse, après l'éclatement de l'orchestre dans lequel il jouait depuis des années à Tokyo...
C'est l'été et Masao s'ennuie. L'enfant habite Tokyo avec sa grand-mère qui travaille toute la journée. Ses copains partent en cacances. Grâce à une amie, Masao rencontre Kikujiro, un voyou avec lequel il va partir à la recherche de sa mère…
