Wilko (loup-garou), Keelin (elfe) et Vlad (vampire) – la Garde de Nuit – sont convoqués par le Haut Conseil. Alors qu'ils s'attendent à recevoir un tribut, une grave accusation les attend. La présidente du Conseil, Xantara, détruit leurs symboles et les prive de leurs pouvoirs. Sans ces symboles, ils ne peuvent plus protéger leur village du Lac du Crépuscule.
Vlad, Keelin et Wilko se retrouvent dans le royaume des loups-garous. Ici, le père de Wilko, Lupino, a uni les clans de loups-garous sauvages en paix...
